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鹏扬基金新品今日结募无缘“日光基” 李刚混基业绩跑输同类平均

时间:2021-01-13 22:11:59    点击: 156次    来源:法律在线    作者:张曼雨 - 小 + 大

  3、国开泰富基金郑文杰因工作调动离任,孟天山为新任董事长

  近日,国开泰富基金发布高级管理人员变更公告。公告显示,孟天山新任国开泰富基金董事长,任职日期1月4日,原董事长郑文杰因工作调动离任。

  资料显示,孟天山曾于2003年7月至2015年4月在国家开发银行投资业务局、国家开发银行办公厅工作;2015年4月至2016年11月在国开金融有限责任公司担任投资总监;2016年11月至今在国开证券股份有限公司担任公司副总裁兼董事会秘书、党委委员。

  4、鹏华汇智优选混合基金提前结募,并进行比例配售

  2021年1月7日,鹏华汇智优选混合型证券投资基金(下称“鹏华汇智优选混合基金”)发布公告称,该基金提前结束募集,并进行比例配售。公告显示,鹏华汇智优选混合基金于2021年1月4日开始募集,原定募集期为2021年1月4日至2021年1月15日。

  根据统计,截至2021年1月6日,该基金募集期内累计有效认购申请金额(不包括募集期利息)已超过募集上限人民币120亿元。鹏华基金决定将募集截止日提前至2021年1月6日,并对2021年1月6日的有效认购申请进行比例确认,自1月7日起不再接受认购申请。

  5、华夏财富基金投顾业务渠道布局赢得“大满贯”,盈利客户数占比达96.6%

  2019年10月份公募基金投顾业务试点正式开启,2020年迎来周年考。首批获得业务试点资格的华夏基金子公司华夏财富在基金投顾业务上持续发力,先后入驻天天基金、腾讯理财通、360数科与中信银行,并于近期预告即将在同花顺和中信证券上线,合作已经进入测试阶段。加上华夏财富自身的线上渠道,华夏财富已成为业内率先完成基金投顾业务自营、银行、券商、互联网渠道“大满贯”布局的基金投顾机构。

  作为一项新兴服务,基金投顾服务的开展面临多重挑战,不过华夏财富却在首年取得了亮眼业绩。据华夏财富基金投顾业务2020年度数据显示,盈利客户占比达96.6%,为客户创造总收益达1.96亿元,客户留存率达87%,复投金额占比超80%,展现了客户对华夏财富基金投顾产品和服务的高度认可。

  三、新基金发行

  1、天弘基金祭出新基陈瑶“一拖十”,在手2只指数型基金大幅跑输沪深300

  1月4日,天弘基金祭出了一只股票指数型基金,为天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金(以下简称“天弘中证智能汽车指数发起式A”),基金经理为陈瑶。

  公开信息显示,天弘中证智能汽车指数发起式A以“紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证智能汽车主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,其也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、银行存款、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

  陈瑶,2011年7月加盟天弘基金,历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作;历任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金等基金经理;现任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金等基金经理。

  自2020年12月22日,陈瑶开始管理天弘中证智能汽车指数发起式A。截至2021年1月8日,陈瑶正管理着10只基金,包括4只股票指数型基金、3只ETF-场内型基金和3只联接基金。其中,股票指数型基金除天弘中证智能汽车指数发起式A外,分别为天弘中证红利低波动100A、天弘上证50指数A、天弘中证证券保险A。其中,天弘中证红利低波动100A近1月、近3月、近6月、今年来的阶段涨幅分别为-2.72%、3.01%、-0.88%、0.28%;天弘中证证券保险A近1月、近3月、近6月、今年来的阶段涨幅分别为0.27%、4.17%、1.92%、1.18%。而同期沪深300涨幅分别为9.78%、20.19%、17.36%、5.8%,也就是说,上述两只基金阶段涨幅均大幅跑输同期沪深300。

  2、鹏扬基金新品今日结募无缘“日光基”,李刚混基业绩跑输同类平均

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